-Au printemps, un renfort japonais de 500 000 soldats arrive en Chine par le Nord et une partie essaie de rejoindre l'armée japonaise entrée par Shanghai (au sud) pour faire jonction mais ils sont massacrés à Tai'erzhuang et doivent se replier vers le nord. Une deuxième tentative un mois plus tard réussi et les Japonais font jonction à Xuzhou le 20 mai, isolant ainsi 100 000 soldats chinois entre eux et la Mer Jaune. Pour s'en sortir, ces derniers doivent se faire passer pour des paysans.
-En juin, les soldats Japonais s'avancent vers l'ouest pour atteindre Zhengzhou, mais les Chinois rompent les digues du fleuve Huang He, noyant ainsi des milliers d'homme et détruisant la plus grande partie de l'équipement.
-Parallèlement, les Japonais décident de couper les voies de ravitaillement de la Chine et donc, partant de Formose (île au sud-est de la Chine appartenant au Japon), les Japonais conquièrent les principaux ports de la Chine, soit: Guangzhou (maintenant Canton), Xiamen et Fuzhou.
-Au mois de septembre les Japonais reprennent leur avance vers le sud-ouest et se rendent à Hankou le 10 octobre mais ils viennent d'atteindre leurs limites. 1800000km carré de territoire a été conquéri.
-Pour bien couper le ravitaillement de la Chine, les Japonais doivent aussi réduire la ligne de ravitaillement provenant de l'URSS. Dans ce but, le 11 juillet 1938, les Japonais attaquent les Soviétiques à la frontière sibérienne en déclarant que ces derniers ont violé la frontière Mandchourienne. Mais après 1 mois de combats, ils sont obligés de se replier.
-L'année se termine donc avec deux problèmes pour les Japonais par rapport à la Chine. Premièrement, les Chinois reçoivent une grande partie de leur ravitaillement de la Birmanie, par un chemin de fer et les routes. Deuxièmement, les Japonais ne contrôle que les grandes villes et les principales voies de communication et comme tout envahisseur, ils doivent maintenant faire face à la guérilla. En effet l'armée communiste (8e armée de route dirigée par Mao) s'est infiltrée dans le nord-est occupé de la Chine et fait de petits raids. Pour enrayer cette guérilla, les Japonais ont recours à la politique terroriste des TROIS TOUT : ils prennent tout, brûlent tout et tuent tout dans les régions à risque.
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